Conecte o RD Station CRM ao LinkedScope para cruzar suas negociações com o LinkedIn Ads e descobrir quais contas impactadas pelos anúncios viraram pipeline, receita ganha ou perdida. Por padrão, o LinkedScope só lê o RD Station CRM. Ele só cria ou atualiza registros se você ligar as automações de CRM, que importam contatos e abrem negócios para novos Leads e Spark Prospects.
- Tempo: 3 minutos
- Quem pode fazer: Dono ou administrador da conta no LinkedScope
- Método: Credencial colada no LinkedScope
- Acesso: Leitura; escrita só com as automações de CRM
Antes de começar
- Acesso de dono ou administrador na conta do LinkedScope, para ver a aba Integrações.
- Um plano com integração de CRM. Se o card mostrar o botão Bloqueado, o plano atual não inclui CRM. Confira em Configurações > Assinatura.
- Sua conta do LinkedIn Ads conectada. Sem ela, o LinkedScope não tem com o que cruzar os dados do CRM.
- Acesso ao RD Station CRM (não confundir com o RD Station Marketing, que não é suportado).
- O token de um usuário administrador do RD Station CRM. O token herda a visibilidade do seu dono.
Um CRM por vez
Cada conta do LinkedScope se conecta a um CRM de cada vez. Se outro CRM já estiver conectado, o botão do RD Station CRM fica desabilitado com o aviso “Desconecte o CRM atual para conectar uma nova conta”.
Onde encontrar o Token da instância
- Abra o seu perfil no RD Station CRM
No canto superior direito, clique no seu nome e depois em Perfil. - Gere o token, se ainda não existir
Na aba Meu perfil, localize o campo Token da instância. Se aparecer o botão Gerar Token, clique nele. Se o código já estiver visível, siga para o próximo passo.
- Copie o Token da instância
Copie o código exibido no campo Token da instância. É esse valor que vai no LinkedScope.
Não aparece o botão Gerar Token?
Por padrão, só administradores do RD Station CRM geram tokens de API. Um administrador pode liberar para todos em Seu nome > Configurações > Preferências, aba Tokens de API. Mesmo assim, prefira o token de um administrador: ele enxerga todas as negociações.
Não clique em Desativar Token
Esse botão desfaz, de forma irreversível, todas as integrações via API ou webhook do usuário, inclusive o LinkedScope. Um token gerado depois terá outro código e cada integração precisará ser refeita.
Ainda com dúvida? Veja o Guia oficial do RD Station: gerar e visualizar o token.
Trate a credencial como uma senha: não compartilhe por e-mail ou chat. Quem tiver o valor consegue acessar os dados do CRM.
Conectar o RD Station CRM
- Abra as integrações
No LinkedScope, clique em Configurações no menu lateral e abra a aba Integrações.
- Cole o Token da instância no LinkedScope
No card do RD Station CRM, cole o valor no campo Token da instância.
- Salve
Clique em Salvar. Quando aparecer Conta conectada com sucesso, a integração está ativa. Por segurança, o campo passa a exibir a credencial mascarada.
Primeira sincronização
Logo após a conexão, o LinkedScope começa a importar as negociações dos últimos dois anos. Isso costuma levar alguns minutos, e mais em CRMs com muitos registros. Você pode continuar usando a plataforma enquanto isso.
Configurar depois da conexão
Com o CRM conectado, aparecem no topo da aba Integrações as opções abaixo.
- Seleção de funis: no card do RD Station CRM, escolha quais funis entram na análise. Por padrão, todos são considerados, inclusive os criados depois. O seletor só aparece quando existe mais de um.
- Limiar de impressões para negócio influenciado: número mínimo de impressões que a empresa precisa ter recebido antes da criação do negócio para ele contar como influenciado. O padrão é 7.
- Fallback de match por nome do negócio: quando domínio e nome da empresa no CRM não batem com os dados do LinkedIn, usa o nome do negócio como último recurso.
- Sincronizar CRM: o LinkedScope sincroniza automaticamente de segunda a sexta, às 03:00 UTC. Use o botão para forçar uma atualização depois de mudanças grandes no CRM.
Para entender como o LinkedScope liga negócios a empresas, veja Integrações de CRM: como funcionam.
Quais dados o LinkedScope lê
O LinkedScope lê apenas o necessário para medir a influência do LinkedIn Ads, considerando as negociações criadas ou fechadas nos últimos dois anos:
| Dado | Para que é usado |
|---|---|
| Negociações | Nome, valor, etapa, funil, datas de criação e fechamento, status de ganho/perda e responsável |
| Empresas | Nome e site da empresa de cada negociação, para a atribuição por empresa |
| Funis e etapas | Funis e etapas cadastrados, para classificar o pipeline e permitir o filtro por funil |
| Usuários | Nome e e-mail dos responsáveis pelas negociações |
Com a importação automática de contatos ligada, o LinkedScope também lê nome, cargo, e-mail, telefone e LinkedIn dos contatos das empresas com negociações dentro dos critérios.
As credenciais são armazenadas criptografadas e nunca aparecem de volta na tela.
Onde os dados aparecem
Depois da primeira sincronização, os dados do RD Station CRM alimentam estas áreas:
- Pipeline Impact: pipeline aberto, ganho e perdido de empresas impactadas pelos anúncios, com a lista de negociações.
- Empresas Impactadas: quais empresas alcançadas pelos anúncios têm negociações no CRM.
- Contas Alvo e Spark Prospects: contas com engajamento que ainda não viraram negociações, ou que já estão em andamento. O Spark Prospects também pode usar negócios abertos e ganhos como sinais.
- Contatos: pessoas importadas das empresas com negociações, com listas por status, pipeline e estágio, quando a importação de contatos está ligada.
Automações de CRM
Com o RD Station CRM conectado, você pode ligar duas automações opcionais:
- Importar contatos: Como importar contatos do CRM automaticamente.
- Enviar novos Leads e Spark Prospects: Como enviar novos Leads e Spark Prospects para o CRM.
Para enviar Leads e Spark Prospects, o LinkedScope precisa de permissão de escrita no RD Station CRM: o token precisa ser de um usuário administrador. Sem essa permissão, as chaves de envio ficam desativadas em Configurações > Conta, com a dica para reconectar.
Alerta de permissão limitada
Depois de cada sincronização, o LinkedScope verifica se o usuário conectado enxerga todas as negociações. Se não enxergar, o card mostra o alerta rosa Permissão limitada e todos os usuários da conta recebem uma notificação.
No RD Station CRM: O dono do token não é administrador no RD Station CRM e pode não enxergar todas as negociações. Troque pelo token de um administrador. O alerta indica um risco, não uma certeza de dados faltando.
Desconectar ou trocar de CRM
- Em Configurações > Integrações, apague a credencial no card do RD Station CRM (ícone ×) e clique em Salvar.
- Os dados do CRM deixam de aparecer nos relatórios e as sincronizações param. Nada é apagado no RD Station CRM.
- Para trocar de CRM, desconecte o atual e conecte o novo. A seleção de funis é mantida apenas se você reconectar com a mesma credencial.
Trocar ou invalidar o token
- Para trocar a credencial, cole o novo token no card do RD Station CRM e clique em Salvar.
- Se o token tiver sido exposto, peça ao administrador do RD Station CRM para gerar um novo e atualize o LinkedScope.
Perguntas frequentes
Uso o RD Station Marketing. Consigo conectar?
Não. A integração lê negociações do RD Station CRM. O RD Station Marketing não tem negócios e não é suportado.
Quanto tempo leva para os dados aparecerem?
A primeira sincronização começa logo após a conexão e costuma levar alguns minutos. CRMs com muitos registros podem levar mais. Depois disso, o LinkedScope sincroniza de segunda a sexta, às 03:00 UTC.
Posso conectar dois CRMs ao mesmo tempo?
Não. Cada conta do LinkedScope usa um CRM por vez. Para trocar, desconecte o atual e conecte o novo.
O LinkedScope altera algo no meu CRM?
Só se você ligar as automações de envio de Leads e Spark Prospects em Configurações > Conta. Nesse caso, ele cria ou atualiza empresas e contatos e abre negócios no estágio escolhido. A análise, o Pipeline Impact e a importação de contatos só leem o CRM.
Por que algumas negociações não aparecem ligados a empresas do LinkedIn?
O LinkedScope precisa reconhecer a empresa de cada negociação. Mantenha o nome e o site da empresa preenchidos no CRM. Se ainda assim faltar match, ative o fallback por nome do negócio em Configurações > Integrações.
Posso limitar a análise a uma unidade de negócio?
Sim. Selecione só os funis dessa unidade no card do RD Station CRM. Negociações dos outros funis deixam de entrar nos relatórios, sem precisar sincronizar de novo.
Precisa de ajuda?
Fale com a gente em [email protected], pelo menu Ajuda dentro do LinkedScope ou pela página de contato.