Conectar o CRM é o que permite ao LinkedScope mostrar quanto pipeline e receita vieram de empresas impactadas pelo LinkedIn Ads.
Este guia explica o que acontece depois da conexão, como os negócios são ligados às empresas e como ajustar a análise.
Escolha o seu CRM
- Como conectar o HubSpot ao LinkedScope: Conexão OAuth em poucos cliques
- Como conectar o Salesforce ao LinkedScope: OAuth, com tipos de registro como pipelines
- Como conectar o Pipedrive ao LinkedScope: OAuth pelo Marketplace do Pipedrive
- Como conectar o Microsoft Dynamics 365 ao LinkedScope: login da Microsoft, com escolha do ambiente
- Como conectar o RD Station CRM ao LinkedScope: Token da instância do RD Station CRM
- Como conectar o Clientify ao LinkedScope: Chave de API do Clientify
- Como conectar qualquer CRM via n8n, Make ou webhook: Qualquer CRM via n8n, Make ou webhook próprio
O que acontece depois de conectar
- Primeira sincronização
O LinkedScope importa os negócios criados ou fechados nos últimos dois anos, com empresas, responsáveis, pipelines e etapas. Costuma levar alguns minutos. - Cruzamento com o LinkedIn Ads
Cada negócio é ligado à empresa correspondente entre as que foram impactadas pelos seus anúncios. - Atualização automática
O LinkedScope sincroniza de novo de segunda a sexta, às 03:00 UTC. O botão Sincronizar CRM força uma atualização quando você precisar.
Como os negócios são ligados às empresas
O LinkedScope procura a empresa de cada negócio entre as empresas impactadas pelos anúncios, usando, nesta ordem de precisão:
- a página ou o ID da empresa no LinkedIn, quando o CRM tiver essa informação;
- o domínio do site da empresa;
- o nome da empresa;
- o nome do negócio, apenas se o fallback de match por nome do negócio estiver ativo.
Manter o site das empresas preenchido no CRM é o que mais melhora a taxa de match.
Quando um negócio conta como influenciado
Um negócio é considerado influenciado quando a empresa recebeu pelo menos o número mínimo de impressões dos seus anúncios antes da data de criação do negócio. O padrão é 7 impressões.
Ajuste esse valor em Configurações > Integrações > Limiar de impressões para negócio influenciado.
Analisar só alguns pipelines
- Se a empresa tem várias unidades de negócio no mesmo CRM, selecione no card do CRM só os pipelines que devem entrar na análise.
- Sem seleção, todos os pipelines contam, inclusive os criados depois.
- Com seleção salva, pipelines novos ficam de fora até serem selecionados.
- Se um pipeline selecionado for excluído no CRM, o card mostra o alerta Revise os pipelines. Se todos forem excluídos, nenhum negócio é considerado e todos os usuários da conta são notificados.
- No Salesforce, os pipelines são os tipos de registro de oportunidade. No Microsoft Dynamics 365, são os fluxos de processo de negócios de oportunidade. A conexão via webhook não tem seletor: filtre no próprio fluxo.
Permissões do usuário conectado
As APIs de CRM só devolvem o que o usuário conectado pode ver. Por isso, conecte com um administrador ou com alguém que enxergue todos os negócios.
Depois de cada sincronização, o LinkedScope verifica essa permissão e mostra o alerta Permissão limitada no card quando há risco de dados faltando.
| CRM | O que é verificado |
|---|---|
| HubSpot | Se todos os escopos exigidos foram concedidos |
| Salesforce | Permissão View All Data, View All em oportunidades ou compartilhamento não privado |
| Pipedrive | Se o usuário é administrador |
| Microsoft Dynamics 365 | Se o usuário consegue ler oportunidades, contas, usuários, fluxos de processo e moedas, e quais permissões de contatos e de escrita ele tem |
| RD Station CRM | Se o dono do token é administrador |
| Clientify | Se o dono da chave é administrador da empresa |
| Qualquer CRM (via webhook) | Não se aplica |
Automações de CRM
Além da análise, o CRM conectado libera duas automações opcionais:
- Como importar contatos do CRM automaticamente: traz os contatos das empresas com negócios para a tela Contatos.
- Como enviar novos Leads e Spark Prospects para o CRM: abre um negócio no CRM para cada novo Lead ou Spark Prospect.
O envio de Leads e Spark Prospects escreve no CRM, então exige permissão de escrita:
| CRM | Permissão de escrita |
|---|---|
| HubSpot | Aplicativo do LinkedScope instalado com todas as permissões, inclusive as de escrita em empresas, contatos e negócios. Se você conectou antes dessas permissões existirem, desconecte e conecte de novo. |
| Salesforce | Usuário com permissão de criar Contas, Contatos e Oportunidades e que enxergue todas as oportunidades. |
| Pipedrive | Usuário administrador. |
| Microsoft Dynamics 365 | Usuário que leia, crie e vincule Contas, Contatos e Oportunidades (privilégios Read, Create, Append e AppendTo) e o fluxo de processo de vendas escolhido. Se as permissões mudarem depois da conexão, conecte de novo. |
| RD Station CRM | Token de um usuário administrador. |
| Clientify | Chave de API de um administrador da empresa. |
| Qualquer CRM (via webhook) | Não suportado: a conexão por intermediário é só de leitura. |
Regras gerais
- Um CRM por conta do LinkedScope, de cada vez.
- Leitura por padrão: o LinkedScope só cria ou atualiza registros no CRM com as automações de envio de Leads e Spark Prospects ligadas.
- Só donos e administradores da conta acessam a aba Integrações.
- Credenciais e tokens ficam armazenados criptografados.
- Ao desconectar, os dados do CRM deixam de aparecer nos relatórios.
Perguntas frequentes
Os números do Pipeline Impact não batem com o relatório do CRM. Por quê?
O Pipeline Impact mostra só negócios de empresas impactadas pelos anúncios, respeitando o limiar de impressões, os pipelines selecionados e o período do filtro.
Relatórios do CRM costumam considerar todos os negócios.
Mudei um negócio no CRM. Quando aparece no LinkedScope?
Na próxima sincronização automática (segunda a sexta), ou na hora, se você clicar em Sincronizar CRM.
Mudei a seleção de pipelines. Preciso sincronizar?
Não. A nova seleção vale logo após salvar.
Precisa de ajuda?
Fale com a gente em [email protected], pelo menu Ajuda dentro do LinkedScope ou pela página de contato.