Conecta RD Station CRM con LinkedScope para cruzar tus negociaciones con LinkedIn Ads y descubrir qué cuentas alcanzadas por tus anuncios se convirtieron en pipeline, ingresos ganados o perdidos. La integración es de solo lectura: LinkedScope nunca crea, modifica ni elimina nada en RD Station CRM.
- Tiempo: 3 minutos
- Quién puede hacerlo: Propietario o administrador de la cuenta en LinkedScope
- Método: Credencial pegada en LinkedScope
- Acceso: Solo lectura
Antes de empezar
- Acceso de propietario o administrador en la cuenta de LinkedScope, para ver la pestaña Integraciones.
- Un plan con integración de CRM. Si la tarjeta muestra el botón Bloqueado, tu plan actual no incluye CRM. Revísalo en Ajustes > Suscripción.
- Tu cuenta de LinkedIn Ads conectada. Sin ella, LinkedScope no tiene con qué cruzar los datos del CRM.
- Acceso a RD Station CRM (no a RD Station Marketing, que no es compatible).
- El token de un usuario administrador de RD Station CRM. El token hereda la visibilidad de su propietario.
Un CRM a la vez
Cada cuenta de LinkedScope se conecta a un CRM a la vez. Si ya hay otro CRM conectado, el botón de RD Station CRM aparece deshabilitado con el aviso “Desconecta el CRM actual para conectar una nueva cuenta”.
Dónde encontrar el Token de instancia
- Abre tu perfil en RD Station CRM
Arriba a la derecha, haz clic en tu nombre y luego en Perfil. - Copia el token de la instancia
Debajo de tus datos de usuario está el token de la instancia (Token da instância). Si aún no existe, haz clic en Generar token. Copia el valor.
¿Aún tienes dudas? Consulta la Guía oficial de RD Station: generar y ver el token (en portugués).
Trata la credencial como una contraseña: no la compartas por email ni chat. Quien la tenga puede leer los datos de tu CRM.
Conectar RD Station CRM
- Abre las integraciones
En LinkedScope, haz clic en Ajustes en el menú lateral y abre la pestaña Integraciones.
- Pega el Token de instancia en LinkedScope
En la tarjeta de RD Station CRM, pega el valor en el campo Token de instancia.
- Guarda
Haz clic en Guardar. Cuando aparezca Cuenta conectada con éxito, la integración estará activa. Por seguridad, el campo pasa a mostrar la credencial enmascarada.
Primera sincronización
Justo después de conectar, LinkedScope empieza a importar las negociaciones de los dos últimos años. Suele tardar unos minutos, más en CRM con muchos registros. Puedes seguir usando la plataforma mientras tanto.
Configurar después de conectar
Con el CRM conectado, aparecen estas opciones en la pestaña Integraciones.
- Selección de embudos: en la tarjeta de RD Station CRM, elige qué embudos se analizan. Por defecto cuentan todos, incluso los que se creen después. El selector solo aparece cuando hay más de uno.
- Umbral de impresiones para negocio influenciado: número mínimo de impresiones que la empresa debe haber recibido antes de la creación del negocio para considerarlo influenciado. El valor predeterminado es 7.
- Coincidencia por nombre del negocio: cuando el dominio y el nombre de la empresa en el CRM no coinciden con los datos de LinkedIn, usa el nombre del negocio como último recurso.
- Sincronizar CRM: LinkedScope sincroniza automáticamente una vez al día. Usa el botón para forzar una actualización tras cambios grandes en el CRM.
Para entender cómo LinkedScope vincula negocios con empresas, consulta Integraciones de CRM: cómo funcionan.
Qué datos lee LinkedScope
LinkedScope lee solo lo necesario para medir la influencia de LinkedIn Ads, considerando las negociaciones creadas o cerradas en los dos últimos años:
| Dato | Para qué se usa |
|---|---|
| Negociaciones | Nombre, importe, etapa, embudo, fechas de creación y cierre, estado ganado/perdido y responsable |
| Empresas | Nombre y sitio web de la empresa de cada negociación, para la atribución por empresa |
| Embudos y etapas | Embudos y etapas configurados, para clasificar el pipeline y filtrar por embudo |
| Usuarios | Nombre y email de los responsables de las negociaciones |
Las credenciales se guardan cifradas y nunca se vuelven a mostrar en pantalla.
Dónde aparecen los datos
Tras la primera sincronización, los datos de RD Station CRM alimentan estas áreas:
- Pipeline Impact: pipeline abierto, ganado y perdido de empresas alcanzadas por tus anuncios, con la lista de negociaciones.
- Empresas Alcanzadas: qué empresas alcanzadas por tus anuncios tienen negociaciones en el CRM.
- Cuentas Objetivo y Spark Prospects: cuentas con interacción que aún no se convirtieron en negociaciones, o que ya están en curso.
Alerta de permiso limitado
Después de cada sincronización, LinkedScope comprueba si el usuario conectado ve todas las negociaciones. Si no, la tarjeta muestra la alerta rosa Permiso limitado y todos los usuarios de la cuenta reciben una notificación.
En RD Station CRM: El propietario del token no es administrador en RD Station CRM y puede no ver todas las negociaciones. Sustitúyelo por el token de un administrador. La alerta señala un riesgo, no la certeza de que falten datos.
Desconectar o cambiar de CRM
- En Ajustes > Integraciones, borra la credencial en la tarjeta de RD Station CRM (icono ×) y haz clic en Guardar.
- Los datos del CRM dejan de aparecer en los informes y las sincronizaciones se detienen. No se elimina nada en RD Station CRM.
- Para cambiar de CRM, desconecta el actual y conecta el nuevo. La selección de embudos solo se mantiene si vuelves a conectar con la misma credencial.
Sustituir o invalidar el token
- Para cambiar la credencial, pega el nuevo token en la tarjeta de RD Station CRM y haz clic en Guardar.
- Si el token quedó expuesto, pide al administrador de RD Station CRM que genere uno nuevo y actualiza LinkedScope.
Preguntas frecuentes
Uso RD Station Marketing. ¿Puedo conectarlo?
No. La integración lee negociaciones de RD Station CRM. RD Station Marketing no tiene negocios y no es compatible.
¿Cuánto tardan en aparecer los datos?
La primera sincronización empieza justo después de conectar y suele tardar unos minutos. Los CRM con muchos registros pueden tardar más. Después, LinkedScope sincroniza una vez al día.
¿Puedo conectar dos CRM a la vez?
No. Cada cuenta de LinkedScope usa un CRM a la vez. Para cambiar, desconecta el actual y conecta el nuevo.
¿LinkedScope modifica algo en mi CRM?
No. La integración es de solo lectura.
¿Por qué algunas negociaciones no aparecen vinculados a empresas de LinkedIn?
LinkedScope necesita reconocer la empresa de cada negociación. Mantén rellenados el nombre y el sitio web de la empresa en el CRM. Si siguen faltando coincidencias, activa la coincidencia por nombre del negocio en Ajustes > Integraciones.
¿Puedo limitar el análisis a una unidad de negocio?
Sí. Selecciona solo los embudos de esa unidad en la tarjeta de RD Station CRM. Negociaciones de otros embudos dejan de contar en los informes, sin necesidad de volver a sincronizar.
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos a [email protected], usa el menú Ayuda dentro de LinkedScope o nuestra página de contacto.