Conecta RD Station CRM con LinkedScope para cruzar tus negociaciones con LinkedIn Ads y descubrir qué cuentas alcanzadas por tus anuncios se convirtieron en pipeline, ingresos ganados o perdidos. Por defecto, LinkedScope solo lee RD Station CRM. Solo crea o actualiza registros si activas las automatizaciones de CRM, que importan contactos y abren negocios para nuevos Leads y Spark Prospects.
- Tiempo: 3 minutos
- Quién puede hacerlo: Propietario o administrador de la cuenta en LinkedScope
- Método: Credencial pegada en LinkedScope
- Acceso: Lectura; escritura solo con las automatizaciones de CRM
Antes de empezar
- Acceso de propietario o administrador en la cuenta de LinkedScope, para ver la pestaña Integraciones.
- Un plan con integración de CRM. Si la tarjeta muestra el botón Bloqueado, tu plan actual no incluye CRM. Revísalo en Ajustes > Suscripción.
- Tu cuenta de LinkedIn Ads conectada. Sin ella, LinkedScope no tiene con qué cruzar los datos del CRM.
- Acceso a RD Station CRM (no a RD Station Marketing, que no es compatible).
- El token de un usuario administrador de RD Station CRM. El token hereda la visibilidad de su propietario.
Un CRM a la vez
Cada cuenta de LinkedScope se conecta a un CRM a la vez. Si ya hay otro CRM conectado, el botón de RD Station CRM aparece deshabilitado con el aviso “Desconecta el CRM actual para conectar una nueva cuenta”.
Dónde encontrar el Token de instancia
- Abre tu perfil en RD Station CRM
Arriba a la derecha, haz clic en tu nombre y luego en Perfil. - Genera el token si aún no existe
En la pestaña Meu perfil (Mi perfil), ubica el campo Token da instância (token de la instancia). Si aparece el botón Gerar Token (Generar token), haz clic en él. Si el código ya está visible, pasa al siguiente paso.
- Copia el token de la instancia
Copia el código que muestra el campo Token da instância. Ese es el valor que pegarás en LinkedScope.
¿No aparece el botón Generar token?
Por defecto, solo los administradores de RD Station CRM crean tokens de API. Un administrador puede habilitarlo para todos en Tu nombre > Configurações > Preferências (Ajustes > Preferencias), pestaña Tokens de API. Aun así, conviene usar el token de un administrador: ve todas las negociaciones.
No hagas clic en Desativar Token
El botón Desativar Token (Desactivar token) deshace de forma irreversible todas las integraciones por API o webhook de ese usuario, incluida LinkedScope. Un token generado después tendrá otro código y habrá que rehacer cada integración.
¿Aún tienes dudas? Consulta la Guía oficial de RD Station: generar y ver el token (en portugués).
Trata la credencial como una contraseña: no la compartas por email ni chat. Quien la tenga puede acceder a los datos de tu CRM.
Conectar RD Station CRM
- Abre las integraciones
En LinkedScope, haz clic en Ajustes en el menú lateral y abre la pestaña Integraciones.
- Pega el Token de instancia en LinkedScope
En la tarjeta de RD Station CRM, pega el valor en el campo Token de instancia.
- Guarda
Haz clic en Guardar. Cuando aparezca Cuenta conectada con éxito, la integración estará activa. Por seguridad, el campo pasa a mostrar la credencial enmascarada.
Primera sincronización
Justo después de conectar, LinkedScope empieza a importar las negociaciones de los dos últimos años. Suele tardar unos minutos, más en CRM con muchos registros. Puedes seguir usando la plataforma mientras tanto.
Configurar después de conectar
Con el CRM conectado, aparecen estas opciones en la pestaña Integraciones.
- Selección de embudos: en la tarjeta de RD Station CRM, elige qué embudos se analizan. Por defecto cuentan todos, incluso los que se creen después. El selector solo aparece cuando hay más de uno.
- Umbral de impresiones para negocio influenciado: número mínimo de impresiones que la empresa debe haber recibido antes de la creación del negocio para considerarlo influenciado. El valor predeterminado es 7.
- Coincidencia por nombre del negocio: cuando el dominio y el nombre de la empresa en el CRM no coinciden con los datos de LinkedIn, usa el nombre del negocio como último recurso.
- Sincronizar CRM: LinkedScope sincroniza automáticamente de lunes a viernes a las 03:00 UTC. Usa el botón para forzar una actualización tras cambios grandes en el CRM.
Para entender cómo LinkedScope vincula negocios con empresas, consulta Integraciones de CRM: cómo funcionan.
Qué datos lee LinkedScope
LinkedScope lee solo lo necesario para medir la influencia de LinkedIn Ads, considerando las negociaciones creadas o cerradas en los dos últimos años:
| Dato | Para qué se usa |
|---|---|
| Negociaciones | Nombre, importe, etapa, embudo, fechas de creación y cierre, estado ganado/perdido y responsable |
| Empresas | Nombre y sitio web de la empresa de cada negociación, para la atribución por empresa |
| Embudos y etapas | Embudos y etapas configurados, para clasificar el pipeline y filtrar por embudo |
| Usuarios | Nombre y email de los responsables de las negociaciones |
Con la importación automática de contactos activada, LinkedScope también lee nombre, cargo, email, teléfono y LinkedIn de los contactos de las empresas con negociaciones dentro de los criterios.
Las credenciales se guardan cifradas y nunca se vuelven a mostrar en pantalla.
Dónde aparecen los datos
Tras la primera sincronización, los datos de RD Station CRM alimentan estas áreas:
- Pipeline Impact: pipeline abierto, ganado y perdido de empresas alcanzadas por tus anuncios, con la lista de negociaciones.
- Empresas Alcanzadas: qué empresas alcanzadas por tus anuncios tienen negociaciones en el CRM.
- Cuentas Objetivo y Spark Prospects: cuentas con interacción que aún no se convirtieron en negociaciones, o que ya están en curso. Spark Prospects también puede usar negocios abiertos y ganados como señales.
- Contactos: personas importadas de las empresas con negociaciones, con listas por estado, pipeline y etapa, cuando la importación de contactos está activada.
Automatizaciones de CRM
Con RD Station CRM conectado, puedes activar dos automatizaciones opcionales:
- Importar contactos: Cómo importar contactos del CRM automáticamente.
- Enviar nuevos Leads y Spark Prospects: Cómo enviar nuevos Leads y Spark Prospects al CRM.
Para enviar Leads y Spark Prospects, LinkedScope necesita permiso de escritura en RD Station CRM: el token debe ser de un usuario administrador. Sin ese permiso, los interruptores de envío quedan desactivados en Ajustes > Cuenta, con la ayuda para reconectar.
Alerta de permiso limitado
Después de cada sincronización, LinkedScope comprueba si el usuario conectado ve todas las negociaciones. Si no, la tarjeta muestra la alerta rosa Permiso limitado y todos los usuarios de la cuenta reciben una notificación.
En RD Station CRM: El propietario del token no es administrador en RD Station CRM y puede no ver todas las negociaciones. Sustitúyelo por el token de un administrador. La alerta señala un riesgo, no la certeza de que falten datos.
Desconectar o cambiar de CRM
- En Ajustes > Integraciones, borra la credencial en la tarjeta de RD Station CRM (icono ×) y haz clic en Guardar.
- Los datos del CRM dejan de aparecer en los informes y las sincronizaciones se detienen. No se elimina nada en RD Station CRM.
- Para cambiar de CRM, desconecta el actual y conecta el nuevo. La selección de embudos solo se mantiene si vuelves a conectar con la misma credencial.
Sustituir o invalidar el token
- Para cambiar la credencial, pega el nuevo token en la tarjeta de RD Station CRM y haz clic en Guardar.
- Si el token quedó expuesto, pide al administrador de RD Station CRM que genere uno nuevo y actualiza LinkedScope.
Preguntas frecuentes
Uso RD Station Marketing. ¿Puedo conectarlo?
No. La integración lee negociaciones de RD Station CRM. RD Station Marketing no tiene negocios y no es compatible.
¿Cuánto tardan en aparecer los datos?
La primera sincronización empieza justo después de conectar y suele tardar unos minutos. Los CRM con muchos registros pueden tardar más. Después, LinkedScope sincroniza de lunes a viernes a las 03:00 UTC.
¿Puedo conectar dos CRM a la vez?
No. Cada cuenta de LinkedScope usa un CRM a la vez. Para cambiar, desconecta el actual y conecta el nuevo.
¿LinkedScope modifica algo en mi CRM?
Solo si activas las automatizaciones de envío de Leads y Spark Prospects en Ajustes > Cuenta. En ese caso, crea o actualiza empresas y contactos y abre negocios en la etapa elegida. El análisis, Pipeline Impact y la importación de contactos solo leen el CRM.
¿Por qué algunas negociaciones no aparecen vinculados a empresas de LinkedIn?
LinkedScope necesita reconocer la empresa de cada negociación. Mantén rellenados el nombre y el sitio web de la empresa en el CRM. Si siguen faltando coincidencias, activa la coincidencia por nombre del negocio en Ajustes > Integraciones.
¿Puedo limitar el análisis a una unidad de negocio?
Sí. Selecciona solo los embudos de esa unidad en la tarjeta de RD Station CRM. Negociaciones de otros embudos dejan de contar en los informes, sin necesidad de volver a sincronizar.
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos a [email protected], usa el menú Ayuda dentro de LinkedScope o nuestra página de contacto.