Conecta Clientify con LinkedScope para cruzar tus negocios con LinkedIn Ads y descubrir qué cuentas alcanzadas por tus anuncios se convirtieron en pipeline, ingresos ganados o perdidos. Por defecto, LinkedScope solo lee Clientify. Solo crea o actualiza registros si activas las automatizaciones de CRM, que importan contactos y abren negocios para nuevos Leads y Spark Prospects.
- Tiempo: 3 minutos
- Quién puede hacerlo: Propietario o administrador de la cuenta en LinkedScope
- Método: Credencial pegada en LinkedScope
- Acceso: Lectura; escritura solo con las automatizaciones de CRM
Antes de empezar
- Acceso de propietario o administrador en la cuenta de LinkedScope, para ver la pestaña Integraciones.
- Un plan con integración de CRM. Si la tarjeta muestra el botón Bloqueado, tu plan actual no incluye CRM. Revísalo en Ajustes > Suscripción.
- Tu cuenta de LinkedIn Ads conectada. Sin ella, LinkedScope no tiene con qué cruzar los datos del CRM.
- La clave de API de un usuario administrador de la empresa en Clientify. La clave hereda la visibilidad de su propietario.
Un CRM a la vez
Cada cuenta de LinkedScope se conecta a un CRM a la vez. Si ya hay otro CRM conectado, el botón de Clientify aparece deshabilitado con el aviso “Desconecta el CRM actual para conectar una nueva cuenta”.
Dónde encontrar la Clave de API
- Abre la configuración de Clientify
En Clientify, abre el menú de tu perfil y ve a Configuración. - Copia la clave de API
Abre la sección API y copia tu clave.
¿Aún tienes dudas? Consulta la Documentación oficial de la API de Clientify.
Trata la credencial como una contraseña: no la compartas por email ni chat. Quien la tenga puede acceder a los datos de tu CRM.
Conectar Clientify
- Abre las integraciones
En LinkedScope, haz clic en Ajustes en el menú lateral y abre la pestaña Integraciones.
- Pega la Clave de API en LinkedScope
En la tarjeta de Clientify, pega el valor en el campo Clave de API.
- Guarda
Haz clic en Guardar. Cuando aparezca Cuenta conectada con éxito, la integración estará activa. Por seguridad, el campo pasa a mostrar la credencial enmascarada.
Primera sincronización
Justo después de conectar, LinkedScope empieza a importar los negocios de los dos últimos años. Suele tardar unos minutos, más en CRM con muchos registros. Puedes seguir usando la plataforma mientras tanto.
Configurar después de conectar
Con el CRM conectado, aparecen estas opciones en la pestaña Integraciones.
- Selección de pipelines: en la tarjeta de Clientify, elige qué pipelines se analizan. Por defecto cuentan todos, incluso los que se creen después. El selector solo aparece cuando hay más de uno.
- Umbral de impresiones para negocio influenciado: número mínimo de impresiones que la empresa debe haber recibido antes de la creación del negocio para considerarlo influenciado. El valor predeterminado es 7.
- Coincidencia por nombre del negocio: cuando el dominio y el nombre de la empresa en el CRM no coinciden con los datos de LinkedIn, usa el nombre del negocio como último recurso.
- Sincronizar CRM: LinkedScope sincroniza automáticamente de lunes a viernes a las 03:00 UTC. Usa el botón para forzar una actualización tras cambios grandes en el CRM.
Para entender cómo LinkedScope vincula negocios con empresas, consulta Integraciones de CRM: cómo funcionan.
Qué datos lee LinkedScope
LinkedScope lee solo lo necesario para medir la influencia de LinkedIn Ads, considerando los negocios creados o cerrados en los dos últimos años:
| Dato | Para qué se usa |
|---|---|
| Negocios | Nombre, importe, etapa, pipeline, fechas de creación y cierre, estado ganado/perdido y responsable |
| Empresas | Nombre y URL de la página de LinkedIn de la empresa, cuando está rellenada en Clientify |
| Pipelines y etapas | Pipelines y etapas configurados, para clasificar el pipeline y filtrar |
| Usuarios | Nombre y email de los responsables de los negocios |
Con la importación automática de contactos activada, LinkedScope también lee nombre, cargo, email, teléfono y LinkedIn de los contactos de las empresas con negocios dentro de los criterios.
Las credenciales se guardan cifradas y nunca se vuelven a mostrar en pantalla.
Dónde aparecen los datos
Tras la primera sincronización, los datos de Clientify alimentan estas áreas:
- Pipeline Impact: pipeline abierto, ganado y perdido de empresas alcanzadas por tus anuncios, con la lista de negocios.
- Empresas Alcanzadas: qué empresas alcanzadas por tus anuncios tienen negocios en el CRM.
- Cuentas Objetivo y Spark Prospects: cuentas con interacción que aún no se convirtieron en negocios, o que ya están en curso. Spark Prospects también puede usar negocios abiertos y ganados como señales.
- Contactos: personas importadas de las empresas con negocios, con listas por estado, pipeline y etapa, cuando la importación de contactos está activada.
Automatizaciones de CRM
Con Clientify conectado, puedes activar dos automatizaciones opcionales:
- Importar contactos: Cómo importar contactos del CRM automáticamente.
- Enviar nuevos Leads y Spark Prospects: Cómo enviar nuevos Leads y Spark Prospects al CRM.
Para enviar Leads y Spark Prospects, LinkedScope necesita permiso de escritura en Clientify: la clave de API debe ser de un administrador de la empresa. Sin ese permiso, los interruptores de envío quedan desactivados en Ajustes > Cuenta, con la ayuda para reconectar.
Alerta de permiso limitado
Después de cada sincronización, LinkedScope comprueba si el usuario conectado ve todos los negocios. Si no, la tarjeta muestra la alerta rosa Permiso limitado y todos los usuarios de la cuenta reciben una notificación.
En Clientify: El propietario de la clave de API no es administrador de la empresa en Clientify y puede no ver todos los negocios. Sustitúyela por la clave de un administrador. La alerta señala un riesgo, no la certeza de que falten datos.
Desconectar o cambiar de CRM
- En Ajustes > Integraciones, borra la credencial en la tarjeta de Clientify (icono ×) y haz clic en Guardar.
- Los datos del CRM dejan de aparecer en los informes y las sincronizaciones se detienen. No se elimina nada en Clientify.
- Para cambiar de CRM, desconecta el actual y conecta el nuevo. La selección de pipelines solo se mantiene si vuelves a conectar con la misma credencial.
Sustituir o invalidar la clave de API
- Para cambiar la credencial, pega la nueva clave en la tarjeta de Clientify y haz clic en Guardar.
- Si la clave quedó expuesta, genera una nueva en la sección API de Clientify y actualiza LinkedScope.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la primera sincronización de Clientify tarda más?
La API de Clientify no permite filtrar negocios por fecha, así que LinkedScope recorre la lista completa y se queda con los dos últimos años. En cuentas grandes, la primera sincronización puede tardar unos 45 minutos.
¿Ayuda rellenar el LinkedIn de la empresa en Clientify?
Sí. Cuando la empresa tiene la URL de su página de LinkedIn, LinkedScope la usa para vincular el negocio con la empresa alcanzada por tus anuncios con más precisión.
¿Cuánto tardan en aparecer los datos?
La primera sincronización empieza justo después de conectar y suele tardar unos minutos. Los CRM con muchos registros pueden tardar más. Después, LinkedScope sincroniza de lunes a viernes a las 03:00 UTC.
¿Puedo conectar dos CRM a la vez?
No. Cada cuenta de LinkedScope usa un CRM a la vez. Para cambiar, desconecta el actual y conecta el nuevo.
¿LinkedScope modifica algo en mi CRM?
Solo si activas las automatizaciones de envío de Leads y Spark Prospects en Ajustes > Cuenta. En ese caso, crea o actualiza empresas y contactos y abre negocios en la etapa elegida. El análisis, Pipeline Impact y la importación de contactos solo leen el CRM.
¿Por qué algunos negocios no aparecen vinculados a empresas de LinkedIn?
LinkedScope necesita reconocer la empresa de cada negocio. Mantén rellenados el nombre y el sitio web de la empresa en el CRM. Si siguen faltando coincidencias, activa la coincidencia por nombre del negocio en Ajustes > Integraciones.
¿Puedo limitar el análisis a una unidad de negocio?
Sí. Selecciona solo los pipelines de esa unidad en la tarjeta de Clientify. Negocios de otros pipelines dejan de contar en los informes, sin necesidad de volver a sincronizar.
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos a [email protected], usa el menú Ayuda dentro de LinkedScope o nuestra página de contacto.