Con dos automatizaciones, LinkedScope lleva las oportunidades directo a tu CRM: cada nuevo Lead y cada nuevo Spark Prospect se convierte en un negocio en la etapa que elijas, con la empresa y el contacto creados o actualizados. El equipo comercial trabaja en el CRM, sin exportar hojas de cálculo.
- Dónde: Ajustes > Cuenta, sección Automatizaciones
- Quién puede cambiarlo: Titular y Admin
- Plan: Leads: Professional o superior. Spark Prospects: Enterprise o superior
- CRMs: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, RD Station CRM y Clientify
- Cuándo envía: Leads: en cuanto llegan. Spark Prospects: cuando entran en la lista, cada domingo
Las dos automatizaciones
| Automatización | Qué crea o actualiza en el CRM |
|---|---|
| Enviar nuevos Leads al CRM conectado | El contacto y la empresa (cuando esté disponible), y un negocio nuevo en la etapa elegida, vinculado a ambos. |
| Enviar nuevos Spark Prospects al CRM conectado | La empresa y un negocio nuevo en la etapa elegida, vinculado a ella. |
Los negocios reciben nombres como [LinkedScope] Lead #1234 – Empresa y [LinkedScope] Spark Prospect #567 – Empresa, fáciles de filtrar en el CRM. Las empresas se buscan por dominio y después por nombre, y los contactos por email. Si ya existen, se actualizan (nombre, dominio y sitio web de la empresa; nombre, cargo, email y teléfono del contacto) en lugar de duplicarse.
Cómo activarlo
- Conecta un CRM con permiso de escritura
La tabla de abajo muestra lo que exige cada CRM. Consulta también Integraciones de CRM: cómo funcionan en LinkedScope. - Abre Ajustes > Cuenta
Los dos interruptores están en la sección Automatizaciones, después de la optimización de pujas y el límite de impresiones. - Para Leads, elige los canales
LinkedIn Form Leads, Google Form Leads, Meta Form Leads y Página Web. Solo los canales marcados crean negocios. - Elige la etapa de destino
El selector muestra las etapas de los pipelines del CRM. Ahí se abren los negocios nuevos. - Activa el interruptor
Desde ese momento, se envía cada registro nuevo. Los Leads y Spark Prospects que ya existían no se envían.
Permiso de escritura en cada CRM
| CRM | Qué se necesita |
|---|---|
| HubSpot | La app de LinkedScope instalada con todos los permisos, incluidos los de escritura en empresas, contactos y negocios. Si conectaste antes de que existieran estos permisos, desconecta y vuelve a conectar. |
| Salesforce | Un usuario con permiso para crear Cuentas, Contactos y Oportunidades y que vea todas las oportunidades. |
| Pipedrive | Un usuario administrador. |
| RD Station CRM | El token de un usuario administrador. |
| Clientify | Una clave de API de un administrador de la empresa. |
| Cualquier CRM (vía webhook) | No compatible: la conexión mediante intermediario es de solo lectura. |
¿Interruptor desactivado?
Pasa el ratón para ver el motivo. Sin CRM conectado, al hacer clic se abre Ajustes > Integraciones. Con un CRM sin permiso de escritura, la ayuda pide reconectar con ese permiso. Las conexiones vía webhook (cualquier CRM) no admiten este recurso.
Qué Leads se envían
- LinkedIn, Google y Meta Form Leads: leads de los formularios nativos de cada red.
- Página Web: todos los envíos de los formularios de tu sitio web, con o sin atribución a una red.
- Los leads de prueba y los marcados como spam nunca crean negocios.
- Los leads enviados antes de conectar la cuenta publicitaria, e importados después, solo se guardan en LinkedScope.
Sin duplicados y con reintentos
- Cada Lead o Spark Prospect crea como máximo un negocio, aunque el envío se repita.
- Si el CRM no está disponible o rechaza el envío, LinkedScope lo intenta de nuevo en las siguientes sincronizaciones del CRM.
- Con un pago pendiente, los envíos quedan en espera y continúan después de regularizarlo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo elegir el responsable o el valor del negocio?
Todavía no. El negocio se abre en la etapa elegida, y el CRM aplica sus propias reglas, como el responsable por defecto y sus automatizaciones.
¿Un Spark Prospect que vuelve a la lista crea otro negocio?
No. Solo las empresas nuevas en la lista crean un negocio. Consulta Spark Prospects: las empresas más calientes de la semana.
Desactivé la automatización. ¿Qué pasa con lo que ya se envió?
Nada cambia en el CRM. La automatización solo deja de enviar registros nuevos.
¿Esto sustituye a los webhooks?
No, se complementan. Para enviar leads a otras herramientas, usa Webhooks: cómo enviar datos de LinkedScope a otras herramientas.