Com duas automações, o LinkedScope leva as oportunidades direto para o seu CRM: cada novo Lead e cada novo Spark Prospect viram um negócio no estágio que você escolher, com a empresa e o contato criados ou atualizados. O time comercial trabalha no CRM, sem exportar planilhas.
- Onde: Configurações > Conta, seção Automações
- Quem pode alterar: Titular e Admin
- Plano: Leads: Professional ou superior. Spark Prospects: Enterprise ou superior
- CRMs: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, RD Station CRM e Clientify
- Quando envia: Leads: assim que chegam. Spark Prospects: quando entram na lista, todo domingo
As duas automações
| Automação | O que cria ou atualiza no CRM |
|---|---|
| Enviar novos Leads para CRM conectado | O contato e a empresa (quando disponível), e um negócio novo no estágio escolhido, ligado aos dois. |
| Enviar novos Spark Prospects para CRM conectado | A empresa e um negócio novo no estágio escolhido, ligado a ela. |
Os negócios recebem nomes como [LinkedScope] Lead #1234 – Empresa e [LinkedScope] Spark Prospect #567 – Empresa, fáceis de filtrar no CRM. Empresas são procuradas pelo domínio e depois pelo nome, e contatos pelo e-mail. Quando já existem, são atualizados (nome, domínio e site da empresa; nome, cargo, e-mail e telefone do contato) em vez de duplicados.
Como ativar
- Conecte um CRM com permissão de escrita
Veja na tabela abaixo o que cada CRM exige. Veja também Integrações de CRM: como funcionam no LinkedScope. - Abra Configurações > Conta
As duas chaves ficam na seção Automações, depois das automações de lances e limite de impressões. - Para Leads, escolha os canais
LinkedIn Form Leads, Google Form Leads, Meta Form Leads e Website. Só os canais marcados geram negócios. - Escolha o estágio de destino
O seletor mostra os estágios dos pipelines do CRM. É nele que os negócios novos são abertos. - Ligue a chave
A partir daí, cada novo registro é enviado. Leads e Spark Prospects que já existiam não são enviados.
Permissão de escrita em cada CRM
| CRM | O que é preciso |
|---|---|
| HubSpot | Aplicativo do LinkedScope instalado com todas as permissões, inclusive as de escrita em empresas, contatos e negócios. Se você conectou antes dessas permissões existirem, desconecte e conecte de novo. |
| Salesforce | Usuário com permissão de criar Contas, Contatos e Oportunidades e que enxergue todas as oportunidades. |
| Pipedrive | Usuário administrador. |
| RD Station CRM | Token de um usuário administrador. |
| Clientify | Chave de API de um administrador da empresa. |
| Qualquer CRM (via webhook) | Não suportado: a conexão por intermediário é só de leitura. |
Chave desativada?
Passe o mouse para ver o motivo. Sem CRM conectado, clicar leva a Configurações > Integrações. Com um CRM sem permissão de escrita, a dica pede para reconectar com essa permissão. Conexões via webhook (qualquer CRM) não suportam o recurso.
Quais Leads são enviados
- LinkedIn, Google e Meta Form Leads: leads dos formulários nativos de cada rede.
- Website: todos os envios dos formulários do seu site, com ou sem atribuição a uma rede.
- Leads de teste e leads marcados como spam nunca geram negócio.
- Leads enviados antes da conexão da conta de anúncios, importados depois, só ficam salvos no LinkedScope.
Sem duplicidade e com nova tentativa
- Cada Lead ou Spark Prospect gera no máximo um negócio, mesmo que o envio seja repetido.
- Se o CRM estiver fora do ar ou recusar o envio, o LinkedScope tenta de novo nas sincronizações seguintes do CRM.
- Com a assinatura em atraso, os envios ficam em espera e seguem depois da regularização.
Perguntas frequentes
Posso escolher o responsável ou o valor do negócio?
Ainda não. O negócio é aberto no estágio escolhido, e o CRM aplica as regras dele, como responsável padrão e automações próprias.
Um Spark Prospect que volta à lista gera outro negócio?
Não. Só empresas novas na lista geram negócio. Veja Spark Prospects: as empresas mais quentes da semana.
Desliguei a automação. O que acontece com o que já foi enviado?
Nada muda no CRM. A automação só para de enviar novos registros.
Isso substitui os webhooks?
Não, eles se complementam. Para mandar leads a outras ferramentas, use Webhooks: como enviar dados do LinkedScope para outras ferramentas.