Conecte o Microsoft Dynamics 365 ao LinkedScope para cruzar suas oportunidades com o LinkedIn Ads e descobrir quais contas impactadas pelos anúncios viraram pipeline, receita ganha ou perdida. A conexão com o Dynamics 365 é só de leitura: o LinkedScope não cria nem altera registros no seu CRM.
- Tempo: 5 minutos
- Quem pode fazer: Dono ou administrador da conta no LinkedScope
- Método: URL do ambiente + login da Microsoft (OAuth)
- Acesso: Somente leitura
Antes de começar
- Acesso de dono ou administrador na conta do LinkedScope, para ver a aba Integrações.
- Um plano com integração de CRM. Se o card mostrar o botão Bloqueado, o plano atual não inclui CRM. Confira em Configurações > Assinatura.
- Sua conta do LinkedIn Ads conectada. Sem ela, o LinkedScope não tem com o que cruzar os dados do CRM.
- Um ambiente do Dynamics 365 Sales (Dataverse) na nuvem comercial da Microsoft, com endereço no formato
https://suaempresa.crm.dynamics.com(o número depois decrmmuda conforme a região, comocrm2oucrm4). Nuvens governamentais e soberanas não são suportadas. - Um usuário do Dynamics que leia oportunidades, contas, usuários, etapas e fluxos de processo de negócios e moedas. Para que nenhuma oportunidade fique de fora, a função de segurança desse usuário precisa ler oportunidades e contas no nível Organização.
Um CRM por vez
Cada conta do LinkedScope se conecta a um CRM de cada vez. Se outro CRM já estiver conectado, o card do Microsoft Dynamics fica desabilitado com o aviso “Desconecte o CRM atual para conectar uma nova conta”.
Encontre a URL do ambiente
- Abra o Centro de administração do Power Platform (admin.powerplatform.microsoft.com).
- Vá em Gerenciar > Ambientes e selecione o ambiente que tem o Dynamics 365 Sales.
- Copie a URL do ambiente nos detalhes.
Atalho: abra o Dynamics 365 no navegador e copie só o começo do endereço, até .dynamics.com. Por exemplo, de https://suaempresa.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=…, use https://suaempresa.crm4.dynamics.com.
Conectar o Microsoft Dynamics 365
- Abra as integrações
No LinkedScope, clique em Configurações no menu lateral e abra a aba Integrações. - Informe a URL do ambiente
No card do Microsoft Dynamics 365, cole a URL no campo URL do ambiente Dynamics. O botão só fica ativo com um endereço válido do Dynamics.
- Clique em Conectar conta
Você será levado à tela de login da Microsoft. - Faça login com a conta Microsoft
Entre com o usuário do Dynamics que será usado na integração. - Aceite as permissões
Revise as permissões e clique em Aceitar. Se a sua organização exigir aprovação de administrador para aplicativos, um administrador do Microsoft Entra ID precisa aprovar o LinkedScope antes. - Confirme a conexão
O LinkedScope confere se o usuário consegue ler as tabelas necessárias e devolve você à aba Integrações com a mensagem Conta conectada com sucesso. O card passa a mostrar o botão Desconectar conta.
Primeira sincronização
Logo após a conexão, o LinkedScope começa a importar as oportunidades dos últimos dois anos. Isso costuma levar alguns minutos, e mais em CRMs com muitos registros. Você pode continuar usando a plataforma enquanto isso.
Permissões solicitadas
| Permissão | Uso |
|---|---|
user_impersonation (Dynamics CRM) | Ler os dados do ambiente informado, com as mesmas permissões do usuário conectado |
offline_access | Manter a conexão ativa para as sincronizações automáticas, sem novo login |
openid e profile | Identificar o usuário que autorizou a conexão |
A permissão do Dynamics vale só para o ambiente cuja URL você informou.
Configurar depois da conexão
- Seleção de pipelines: no Dynamics 365, os pipelines são os fluxos de processo de negócios ativos de oportunidade. No card do Microsoft Dynamics, escolha quais entram na análise. Por padrão, todos são considerados, inclusive os criados depois. Oportunidades sem fluxo de processo aparecem no pipeline “Dynamics 365”.
- Limiar de impressões para negócio influenciado: número mínimo de impressões que a empresa precisa ter recebido antes da criação do negócio para ele contar como influenciado. O padrão é 7.
- Fallback de match por nome do negócio: quando domínio e nome da empresa no CRM não batem com os dados do LinkedIn, usa o nome do negócio como último recurso.
- Sincronizar CRM: o LinkedScope sincroniza automaticamente de segunda a sexta, às 03:00 UTC. Use o botão para forçar uma atualização depois de mudanças grandes no CRM.
Para entender como o LinkedScope liga negócios a empresas, veja Integrações de CRM: como funcionam.
Quais dados o LinkedScope lê
O LinkedScope lê apenas o necessário para medir a influência do LinkedIn Ads, considerando as oportunidades criadas ou fechadas nos últimos dois anos:
| Dado | Para que é usado |
|---|---|
| Oportunidades | Nome, valor (real, quando fechada, ou estimado), etapa, datas de criação e fechamento, status de ganho/perda e proprietário |
| Contas | Nome e site da conta ligada a cada oportunidade, para a atribuição por empresa |
| Fluxos de processo e etapas | Fluxos de processo de negócios ativos de oportunidade e suas etapas, que funcionam como pipelines |
| Usuários | Nome e e-mail dos usuários ativos, para mostrar o responsável por cada oportunidade |
| Moedas | Código da moeda de cada oportunidade |
As credenciais são armazenadas criptografadas e nunca aparecem de volta na tela.
Onde os dados aparecem
- Pipeline Impact: pipeline aberto, ganho e perdido de empresas impactadas pelos anúncios, com a lista de oportunidades.
- Empresas Impactadas: quais empresas alcançadas pelos anúncios têm oportunidades no CRM.
- Contas Alvo e Spark Prospects: contas com engajamento que ainda não viraram oportunidades, ou que já estão em andamento.
O que ainda não está disponível no Dynamics 365
As automações de CRM ainda não funcionam com o Microsoft Dynamics 365:
A análise de pipeline, as Empresas Impactadas, as Contas Alvo e os Spark Prospects funcionam normalmente.
Desconectar ou trocar de CRM
- Em Configurações > Integrações, clique em Desconectar conta no card do Microsoft Dynamics.
- Os dados do CRM deixam de aparecer nos relatórios e as sincronizações param. Nada é apagado no Dynamics.
- Para trocar de ambiente ou de CRM, desconecte o atual e conecte o novo.
Revogar o acesso na Microsoft
- Usuário: no portal Meus Aplicativos (myapplications.microsoft.com), abra o aplicativo do LinkedScope e revogue as permissões concedidas.
- Administrador: no Centro de administração do Microsoft Entra, vá em Aplicativos empresariais, abra o aplicativo do LinkedScope e revise ou revogue as permissões, ou bloqueie o login no aplicativo.
Perguntas frequentes
Qual URL eu informo?
A URL do ambiente do Dynamics 365, só com o domínio: https://suaempresa.crm.dynamics.com ou com o número da região, como https://suaempresa.crm4.dynamics.com. Não inclua /main.aspx nem outros caminhos.
Funciona com qualquer ambiente do Dynamics?
Funciona com ambientes Dataverse da nuvem comercial da Microsoft, inclusive sandbox, desde que o usuário conectado tenha acesso a ele. Nuvens governamentais e soberanas, como GCC High e a nuvem da China, não são suportadas.
Minha empresa usa vários processos de venda. Posso escolher quais entram?
Sim. Os fluxos de processo de negócios de oportunidade funcionam como pipelines no LinkedScope. Depois de conectar, selecione no card do Microsoft Dynamics só os que devem entrar na análise.
O LinkedScope altera algo no meu Dynamics?
Não. A conexão com o Dynamics 365 é só de leitura.
Por que algumas oportunidades não aparecem ligadas a empresas do LinkedIn?
O LinkedScope usa a conta de cada oportunidade (o campo Conta ou, quando ele está vazio, um Cliente Potencial do tipo conta). Mantenha a oportunidade ligada a uma conta e o nome e o site da conta preenchidos. Se ainda assim faltar match, ative o fallback por nome do negócio em Configurações > Integrações.
Quanto tempo leva para os dados aparecerem?
A primeira sincronização começa logo após a conexão e costuma levar alguns minutos. CRMs com muitos registros podem levar mais. Depois disso, o LinkedScope sincroniza de segunda a sexta, às 03:00 UTC.
Precisa de ajuda?
Fale com a gente em [email protected], pelo menu Ajuda dentro do LinkedScope ou pela página de contato.